Como usar o software de angariação de fundos da Raiser's Edge. Organizações de captação de recursos são principalmente entidades sem fins lucrativos. Grandes ou pequenos, eles usam o software Raiser's Edge para otimizar seus processos de rastreamento de doadores. Raiser's Edge coloca perfis de doadores, relacionamentos e presentes em categorias facilmente assimiladas. Saiba como você também pode se beneficiar deste software.
Etapa 1
Comece com os presentes que você recebeu hoje. Abra todos os presentes e deixe os cheques e/ou avisos de cartão de crédito de lado.
Etapa 2
Abra o software Raiser's Edge. Você precisa estar trabalhando na seção de doadores. Selecione "Abrir uma organização" para inserir presentes corporativos e "Abrir um indivíduo" para adicionar o presente de uma pessoa.
Etapa 3
Digite o nome do doador do presente no espaço em branco que aparece. Se abrir para essa pessoa ou empresa, eles são doadores repetidos. Caso contrário, você deve selecionar "Adicionar Organização" ou "Adicionar Indivíduo".
Etapa 4
Acesse as informações de uma organização digitando o nome da empresa no campo do software. A próxima tela mostra os dados dessa empresa. Digitalize o endereço e outros campos de contato, adicionando qualquer informação faltante. Selecione "Relacionamentos" para adicionar qualquer novo nome mencionado com o presente.
Etapa 5
Vá para a guia "Presentes" para inserir o presente atual. Presentes passados aparecem quando a tela é aberta. Selecione o link "Novo presente" na parte superior e siga as instruções para inserir o valor do presente e qualquer informação de backup ou comentário incluída.
Etapa 6
Selecione a letra apropriada quando chegar a esse ícone. O ícone "Carta" fornece uma lista de suas letras pré-configuradas. Decida qual deles atende às suas necessidades atuais e abra-o. Adicione qualquer texto adicional necessário.
Etapa 7
Feche esse doador e vá para o próximo presente, repetindo as etapas 2 a 6. O software Raiser's Edge facilita o retorno a esse doador, se você precisar adicionar alguma coisa.
Dica
O Raisers Edge integra-se ao Microsoft Word para formular cartas apropriadas para responder aos doadores adequadamente.
