A fusão de registros de clientes no QuickBooks requer um planejamento cuidadoso. Depois de identificar os registros que deseja mesclar, designe um registro como o registro "final" e os outros como registros a serem mesclados. Se você acompanhar trabalhos com clientes, deverá mesclar os registros do trabalho antes de consolidar os registros do cliente. Quando um único indivíduo ou empresa tem mais de uma função no QuickBooks, como fornecedor e cliente, você deve manter registros separados. Não há função "desfazer" depois de mesclar os registros do cliente, portanto, faça um backup do banco de dados do QuickBooks antes de tentar qualquer consolidação de registro.
Mesclando trabalhos
Se você acompanhar trabalhos por cliente no QuickBooks e os dois clientes aos quais você está participando tiverem trabalhos atribuídos a eles, primeiro você deverá mesclar os trabalhos antes de mesclar os clientes. Na Central do Cliente, clique na guia "Clientes e Cargos". Clique duas vezes no registro do cliente final e anote ou copie o nome do trabalho na parte superior da janela. Feche essa janela, clique duas vezes no registro do cliente a ser mesclado, altere o nome do trabalho e clique em "OK". Selecione "Sim" para confirmar que deseja mesclar os trabalhos.
Mesclando clientes
A mesclagem de registros de clientes segue um processo semelhante à mesclagem de registros de trabalho. Clique duas vezes no registro do cliente final e anote ou copie o nome do cliente exatamente como aparece. Feche essa janela, clique duas vezes no registro do cliente a ser mesclado, digite ou cole o nome do cliente, clique em "OK" e escolha "Sim" para confirmar que deseja mesclar os registros do cliente.
Funções simultâneas
Um cliente e um fornecedor têm funções diferentes no QuickBooks. Os clientes estão vinculados a recibos de vendas e contas a receber. Os fornecedores estão vinculados às compras que você faz e às contas a pagar. Quando um indivíduo ou empresa é cliente e fornecedor, você deve manter duas contas, uma como fornecedor e outra como cliente. Como o cliente e o fornecedor não podem ter exatamente o mesmo nome, você deve criar um esquema de nomenclatura, como anexar "_V" ao nome do registro do fornecedor e "_C" ao nome do registro do cliente. Você não pode combinar um registro de fornecedor e um registro de cliente ou converter um registro de cliente em um fornecedor ou um registro de fornecedor em um cliente.
Consolidando três ou mais registros
Você só pode consolidar dois registros de clientes por vez. Se você tiver um cliente com três ou mais registros, deverá combinar dois dos registros e repetir o processo para mesclar o registro combinado com o registro do cliente final.
